Tabula dresse la matrice de votre patrimoine : chaque classe, chaque juridiction, chaque valeur, avec les liens de détention ; les coûts se lisent sur Geminus. Classes lues : Liquidités, Titres cotés, Obligations, Immobilier, Crypto-actifs, Autres actifs.
Frais sur encours 0 € · Rétrocessions perçues 0 € · Frais de garde 0 €.
Ouvert : le parcours de trois minutes, une question à la fois.
Fichier CSV
Ouvert à l'abonné : un CSV de toute origine, ses colonnes mises en correspondance à l'écran, ou le gabarit, qui se télécharge librement. Chaque valeur garde sa source et sa date. Export depuis son espace.
Document PDF
Ouvert à l'abonné : un PDF qui porte du texte, ses montants vérifiés ligne par ligne par vous avant toute écriture. Le fichier n'est pas conservé.
Flux API
Plateformes crypto : lecture seule par une clé que vous déposez. Courtiers : dépôt d'une clé ouvert, lecture pas encore éprouvée sur une vraie clé. Connexion bancaire : ouverture chez notre prestataire en cours.